Odvětví letecké nákladní dopravy očekává do konce roku velký vrchol sezóny

 

Profesionálové a analytici v oblasti logistiky očekávají, že pozoruhodně silná první polovina trhu letecké nákladní dopravy nabude na síle během posledních měsíců roku, kdy mezinárodní lodní doprava obvykle vrcholí, aby uspokojila poptávku po prázdninových nákupech, což vede k tlaku na kapacitu a vyšším sazbám.

Objemy elektronického obchodu mimo Asii jsou i nadále hnací silou růstu, ale leteckou dopravu pozitivně ovlivňují i ​​další faktory.

 

Ačkoli mnoho amerických a evropských podniků si předem objednalo zásoby, aby se vyhnuly dopadu omezení dodavatelského řetězce, jako je přesměrování plavidel kolem konfliktní zóny v Rudém moři, průmyslová shoda je, že základní poptávka se promítne do větší dopravní aktivity. Přesto nelze vyloučit scénář, ve kterém byly podzimní objednávky jednoduše posunuty o několik měsíců nahoru, což bylo efektivně předzásobeno na úkor nadcházejících objemů. A smíšené makroekonomické signály stále vedou ekonomy, kteří zpochybňují výdrž spotřebitelských výdajů.

"Myslím, že uvidíte, že tento trend bude pokračovat. Dojde k nárůstu objemů [zatímco kapacita širokotrupých nákladních lodí je omezená] a v důsledku toho budou ovlivněny sazby," řekl generální ředitel Atlas Air Michael Steen v prohlášení. video rozhovor. Předpověděl, že situace vysoké poptávky s omezenou nabídkou se protáhne do roku 2025 a dále.

 

Příplatky FedEx a UPS za hlavní sezónu, které jsou dražší než v předchozích letech, jsou indikátorem toho, že integrovaní dopravci balíků očekávají velké domácí a mezinárodní objemy během prázdnin. Vedení UPS ve své nedávné zprávě o zisku uvedlo, že v prosinci očekává rekordní objemy balíků.

 

Hongkongská letecká společnost Cathay Pacific nedávno uvedla, že také očekává silnou poptávku během hlavní sezóny.

Poptávka po letecké nákladní dopravě se v červenci meziročně zvýšila o 13 % za přetrvávajícím objemem elektronického obchodování z Číny a nahrazováním oceánů, během sezóny, která je pro leteckou nákladní dopravu obvykle pomalá, podle společnosti Xeneta, která se zabývá analýzou nákladního trhu. Objemy se osm po sobě jdoucích měsíců zvýšily o dvouciferné číslo. Výkon trhu je částečně ovlivněn tím, že objemy v červenci 2023 byly relativně slabé. Nabídka nákladního prostoru mezitím rostla pomaleji o 2 %, což vedlo k napjaté kapacitě na určitých obchodních trasách. Vytížení, měřítko využití kapacity, se zvýšilo o pět bodů na 59 %, protože růst poptávky převyšoval nabídku.

 

Zaostalé údaje od Mezinárodní asociace leteckých dopravců ukázaly, že nákladní letecká doprava v červnu vzrostla o 14 % oproti roku 2023, což přesně sleduje zjištění Xenety. Skupina leteckých společností, která používá jinou metodiku měření, uvedla, že poptávka v prvním pololetí vzrostla o 13,4 % oproti předchozímu roku, což je o 4,3 % lepší než ve stejném období v roce 2022 a odpovídá úrovním zásilek během pandemického nárůstu v roce 2021. červen zároveň znamenal více než tři roky dvouciferného ročního růstu kapacity, většinou díky osobním aerolinkám, které přidaly lety, které mohou také pojmout zásilky. Břišní prostor se zvýšil o 16,8 % ve srovnání s mírnějším růstem kapacity nákladních lodí o 4,1 %.

 

Letové hodiny pro specializované nákladní lodě se v červenci meziročně zvýšily o 3 %, což je zlepšení oproti červnu a v souladu s květnem, ale nad zápornými hodnotami mezi únorem a dubnem, podle průzkumu společnosti BMO Capital Markets.

 

Zvýšená poptávka po elektronickém obchodování vedla k nedostatku nákladních lodí se širokým trupem, které jsou nyní plně obsazeny do konce roku, uvedl tchajwanský logistický poskytovatel Dimerco Express ve své poslední měsíční aktualizaci. Letecké společnosti reagovaly rozdělením svých blokových dohod s dopravci na menší segmenty, zejména na trase z Číny do USA.

 

Globální průměrné spotové sazby dosáhly začátkem tohoto měsíce 2,64 USD za kilogram, což je blízko ročního maxima a zhruba na stejné úrovni jako ve stejném období loňského roku. Od té doby se sazby mírně ochladily, ale stále jsou asi o 11 % vyšší než před rokem a ještě vyšší než před pandemií. Sazby na trasách z Asie a Tichomoří se pohybují pod celosvětovým průměrem. Například sazby za přepravu ze Šanghaje do Severní Ameriky vzrostly o více než 25 % ve srovnání se stejným měsícem loňského roku, zatímco sazby do Evropy vzrostly o 44 %, podle indexu TAC.

 

Odchozí pruhy z Asie a Středního východu vykázaly v červenci největší nárůst sazeb. (Zdroj: Xeneta)

Ceny letecké přepravy z Číny/Hongkongu byly výrazně nad typickými letními úrovněmi sazeb na přibližně 5,72 USD z Hongkongu do Severní Ameriky na konci července a 4,50 USD do Evropy a podle očekávání se ve čtvrtém čtvrtletí vyšplhají nad normy pro hlavní sezónu. Judah Levine, vedoucí výzkumu ve Freightos.

 

Výnosy z nákladní dopravy u několika osobních a kombinovaných dopravců meziročně ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly, poprvé za rok. Asiana, All Nippon Airways, Lufthansa, Delta Air Lines, Korean Air a United Airlines během období zvýšily tržby o 12 % až 16 %, zatímco ostatní letecké společnosti zaznamenaly menší pokles než v předchozích čtvrtletích.

 

Zasilatelé a speditéři na trhu ze severovýchodní Asie do Evropy pociťují podle společnosti Xeneta stlačování cen, protože letadla jsou téměř z 90 % zaplněna. Faktory zatížení na páteřní trase jsou pouze 43 %, což je o 18 bodů méně než v roce 2019 – což vysvětluje, proč jsou sazby za fronthaul třikrát vyšší než na zpáteční cestě. Speditéři přenášejí vysoké sazby na zákazníky podepisující dlouhodobé smlouvy, přičemž základní sazby se meziročně zvyšují o 30 % na 4,42 USD/kg. Když se však logistické společnosti zavážou k využití vesmíru za podmínek platných méně než měsíc, platí o 40 % více než před rokem.

Letecké společnosti stále vydělávají více peněz na let provozovaný z Asie místo z jiných trhů, a to i při nerovnováze v sazbách fronthaul a backhaul, upozornil Xeneta.

 

Společnost Expeditors se sídlem v Seattlu podtrhla situaci ve své zprávě za druhé čtvrtletí a uvedla, že množství letecké tonáže, kterou spravovala pro zákazníky, se meziročně zvýšilo o 15 %, „ale ceny nákupu překonaly zvýšené míry prodeje, protože mezinárodní poptávka po přímém elektronickém obchodování Severní Asie převážila nad zvýšenou kapacitou přepravců, aby uspokojila tento růst poptávky."

 

Mezinárodní e-commerce z Asie roste mílovými kroky a silně se opírá o leteckou přepravu balíků ke spotřebitelům. E-commerce nyní představuje jednu pětinu objemu letecké nákladní dopravy, tento podíl se každoročně zvyšuje.

 

Kanadská nákladní letecká společnost Cargojet ve zprávách o výsledcích uvedla, že "ochlazující se inflace a pokračující snižování úrokových sazeb vedou ke zvýšení diskrečních spotřebitelských výdajů, zejména na služby elektronického obchodování. První signály na trhu… naznačují, že by rok mohl být silný." " Cargojet nedávno zahájil provoz tří letů týdně z Hangzhou v Číně do Vancouveru pro společnost Great Vision HK Express, která poskytuje logistické služby maloobchodníkům v e-commerce v Číně.

 

Vysoké sazby v asijsko-pacifickém regionu motivují některé provozovatele nákladních lodí k přesunu letadel z transatlantických služeb, kde osobní letecké společnosti zaplavily trh svou kapacitou. Air France-KLM Group s odvoláním na poptávku platforem elektronického obchodu uvedla, že příští měsíc pozastaví několik linek do Latinské Ameriky, aby uvolnila nákladní letadla Boeing 747 pro provoz do Hongkongu. Společnosti Lufthansa Cargo a Cargolux oznámily zákazníkům, že v reakci na boom elektronického obchodování a lukrativnější sazby také přerozdělí určitou kapacitu nákladních lodí do Asie, a to od listopadu. Latam Cargo přidá od 1. října dva týdenní nákladní lety mezi Evropou a Latinskou Amerikou.

 

Společnost Atlas Air ve čtvrtek oznámila, že si pronajala tři nákladní lodě Boeing 747-8 od společnosti BOC Aviation, aby uspokojila silnou poptávku po elektronickém obchodování, a očekává, že budou uvedeny do provozu koncem třetího čtvrtletí. Nákladní letecká společnost se sídlem v New Yorku těží z přeshraničního online prodeje, „protože jsme největším dodavatelem pro rostoucí společnosti v oblasti elektronického obchodování, takže to je něco, co bude ve čtvrtém čtvrtletí rozhodně pozitivní,“ řekl Steen.

Atlas Air provozuje mnoho vyhrazených letů týdně pro čínské platformy Shein a Temu, stejně jako Cainiao, logistickou odnož čínského gigantu pro elektronický obchod Alibaba Group; YunExpress a expresní doručovací společnost SF Group.

Nákladní Boeing 747 společnosti Atlas Air je zaparkováno na mezinárodním letišti v Miami 4. června 2023. (Foto: Eric Kulisch/FreightWaves)

Trh s leteckou přepravou také dostává tlak z expanze globální výroby, s továrnou v USA a Asii silnější než Evropa, a exportních objednávek.

 

Některé letecké společnosti a poskytovatelé logistiky tvrdí, že kromě elektronického obchodování zaznamenávají solidní objemy vzduchu v celé řadě produktů. Globální logistický gigant DSV v nedávné aktualizaci trhu uvedl, že vidí sílu tradičních uživatelů letecké dopravy, jako je automobilový průmysl a technologie.

"Vidíme velmi silnou poptávku ze strany módního průmyslu. Byli jsme upozorněni, že toto bude jedna z nejtěžších módních sezón za poslední roky. Částečně je to kvůli situaci v Rudém moři, která zmizela." Na indickém subkontinentu se vyrábí spousta módy a pro plavbu lodí kolem Afriky se výrazně prodlouží doba přepravy,“ řekl Jans Kleine-Lasthues, provozní ředitel pro leteckou přepravu společnosti Hellman. Worldwide Logistics, ve čtvrtletním časopise Cathay Cargo.

 

Nevyřízené kontejnery v přístavu Chittagong a pomalý restart oděvních továren po protestech, které svrhly vládu Bangladéše, posunuly některé exporty poskytovatelům letecké nákladní dopravy, protože maloobchodníci se snaží vzpamatovat ze zpoždění dodávek. Náklady na leteckou přepravu do Evropy se ztrojnásobily při stále přetíženém letišti v Dháce. Mnoho exportérů se snaží zasílat zásilky přes letiště v Indii nebo přes Srí Lanku a Dubaj, aby dodrželi termíny, uvedl UPS Supply Chain Solutions v poznámce pro zákazníka.

 

Jantarové světlo?

Varovným signálem, který stojí za to sledovat v hlavní sezóně, je, že globální poptávka po leteckém nákladu se od června postupně zpomalila, protože bylo snazší rezervovat kapacitu námořních kontejnerů a podle údajů společnosti Xeneta poklesly nebo stagnovaly spotové sazby na hlavních obchodních trasách z Asie. Objemy vzduchu v srpnu jsou zatím pomalejší než v posledních měsících, zhruba o 10 % více než ve stejném období loňského roku. Ale změna může být jednoduše typickým sezónním kolísáním, protože výrobní úrovně obvykle klesají v létě, kdy lidé mají tendenci odjíždět na dovolenou. Minulý týden se dodávky z Japonska prudce snížily, protože tajfun vedl ke zrušení letů a národní svátky v několika evropských zemích také omezily lodní činnost, podle sledování trhu s nákladní dopravou WorldACD.

 

Existují i ​​další otazníky ohledně toho, jak dlouho může nárůst leteckého nákladu trvat.

Červencový index nákupních manažerů ukazuje pokles výroby v USA ve všech hlavních průmyslových odvětvích. Pokles je způsoben slabou poptávkou, kdy podniky jsou ohledně kapitálových investic opatrné kvůli nejistému ekonomickému a politickému prostředí ve volebním roce.

Mnoho přepravců letos posunulo časy objednávek, aby se ujistili, že zásoby na svátky nepřijdou pozdě kvůli zpožděním souvisejícím s Rudým mořem. Jiní jednali, aby zabránili narušení hrozícími stávkami přístavních dělníků podél východního pobřeží USA a pobřeží Mexického zálivu a v německém Hamburku, nebo aby si nechali zboží dovézt dříve, než americká vláda zavede nová cla. Zda časná hlavní sezóna ubere poptávce v hlavní sezóně, se teprve uvidí. Někteří varují, že dlouhotrvající stávka v přístavu by mohla zatížit rušnou síť letecké nákladní dopravy v USA, pokud přepravci změní režimy pro naléhavé komodity.

 

Ceny letecké přepravy z jižní Asie a Středního východu do Severní Ameriky a Evropy se v posledních týdnech snížily poté, co zůstaly od dubna velmi vysoké, což může odrážet sníženou poptávku, protože přetížení oceánů se zmírňuje a objemy se přesouvají ze vzduchu zpět do oceánu. Sazby na obchodní lince ze Šanghaje do Evropy v červenci meziměsíčně klesly o 10 %, ale stále zůstaly o 34 % vyšší než před rokem, podle Baltic Air Index.

Sazby z Číny do Spojených států také klesly, ale stále jsou na úrovních, které se obvykle vyskytují pouze během vrcholné sezóny ve čtvrtém čtvrtletí kvůli silným objemům elektronického obchodování.

 

A existují náznaky, že sazby na spotovém trhu zasílatelů dosáhly vrcholu poté, co objem nákladu na koridoru ze severovýchodní Asie do Evropy dosáhl vrcholu v polovině června, uvedla Xeneta v nedávném příspěvku na blogu. Ochlazování zapadá do vývoje v kontejnerové přepravě, kde spotové sazby klesly v srpnu o 2 % poté, co dosáhly vrcholu koncem července.

 

Mezitím se zdá, že americká ekonomika se ochlazuje a evropské spotřebitelské výdaje zůstávají slabé, navzdory nižší inflaci. Vzestupná trajektorie exportních objednávek se zúžila. Pokud je poptávka méně hluboce zakořeněná, než se dříve myslelo, mohlo by to znamenat pomalejší růst leteckého nákladu, „ale možná pokračující geopolitické nepokoje, silná poptávka po elektronickém obchodování s nízkou hodnotou, časný čínský Nový rok v roce 2025 by mohl stačit k udržení vysokých sazeb leteckého nákladu. “ domnívala se Xeneta.

 

Zatímco e-commerce zůstává zdrojem pozitivní dynamiky pro leteckou nákladní dopravu, „s pokračující nadměrnou nabídkou v globálním průmyslu je pro trvalý inflexní bod v cyklu zapotřebí širší oživení poptávky po letecké nákladní (zejména průmyslové),“ uvedl BMO Capital. Trhový analytik Fadi Chamoun v nedávném průzkumu.